CD 1

01. Grupo Vocal Desandann: Guédé Nibo  2:08
02. Carmen Gonzalez: Caramba  4:09
03. Jursino Cayetano: Buenas noches Numadagu  3:46
04. Septeto Nacional: Arolla cubano  4:46
05. Pepe Vasquez: Ritmo de Negros  4:37
06. Paracumbé: Sueño, Sueño  5:15
07. Ti-Coca: Twa Fey  5:23
08. Andy Palacio: Nabi  4:13
09. Totó la Momposina: Pacantó  6:13
10. Vieja Trova Santiaguera: Me dieron la clave  3:30
11. Luis Vargas: Tranquila  4:04
12. Lisandro Meza: Cumbia Pa’ Oriente  2:46
13. Paulinho Da Viola: Coração Leviano  3:08
14. Susana Baca: Heces  3:14
15. The Jackson Singers: Down in Mississippi  4:56
16. The Abyssinians: Satta Massagana  3:29
17. FraFra Sound/Kaseko Revisited: Worship Mother Earth  5:48

Total Playing Time  71:31

CD 2

1. Monguito el Unico & Doh Albert: Africa in Cuba  5:59
2. Manny Oquendo y Libre: Elena, Elena  6:03
3. Los Vasallos del Sol: Si Yo Fuera  3:43
4. Luizinho Vieira & Brazil Exess: Papai Oxala  4:04
5. Mario Canonge: Bam ti bonjou  5:03
6. Duluc y Dominican: El Caminante   5:21
7. Issoco: Biba Felis  4:38
8. Lugua and the Larubeya Drummers: Bungiu Baba  3:18
9. Totó la Momposina with Djanka Diabaté: Mami Wata  3:10
10. Toto Bissainthe: Dey  3:37
11. Big Mama Thornton with Muddy Waters: Gimme a Penny  4:37
12. The Congos: Fisherman  6:06
13. Growling Tiger: Money Is King  3:06
14. Septeto Raison: Mi salsa Cubana  3:59
15. Erick Cosaque: A Mon’ Mat  4:41
16. Huracán de Fuego: Vamos a darle  2:22

Total Playing Time  69:49